等金額リバランス

読み方: とうきんがくりばらんす
分類: 投資手法

等金額リバランスは、投資手法の一つで、いくつかの投資対象に同じ金額を投資し、その資産バランスを維持し続けることをいいます。

具体的には、複数の投資対象に同金額を投資し、一定期間後にそれぞれの投資対象のパフォーマンス(運用成績)を考慮して、値上がりしているものを一部売却する一方、値下りしているものを買い増しするなどして、調整しながら等金額投資を行うといった仕組みになっています。

なお、リバンス(Rebalance)とは、ポートフォリオ運用を行う際に、相場の変動等により変化した投資配分の比率を調整することをいい、通常、ポートフォリオの一部を売却したり、買い増ししたりすることによって行います。

<リバランスの主な方法>

・運用開始当初の比率を維持していく方法
・相場の変化に応じて投資配分比率自体を適宜変更しながら調整していく方法